우리금융지주는 2000억원 규모의 신종자본증권(조건부자본증권)을 발행했다고 20일 밝혔다.
이번에 발행하는 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 지난 16일 실시한 수요예측에서 증권신고서 신고금액 1500억원보다 3배가 넘는 4620억원의 유효 수효가 몰려 2000억원으로 증액 발행하기로 결정했다.
발행금리는 수요예측 금액 기준 낙찰금리 2.93%, 증액 후 최종 발행금리 기준 3.00%다. 국내 금융지주가 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 수준이라는 게 우리금융 설명이다.
우리금융 관계자는 "향후에도 코로나19 장기화 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수능력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
저작권자 © 팍스경제TV 무단전재 및 재배포 금지