KB국민은행(은행장 허인)은 지난 28일 4500억원 규모 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 29일 밝혔다.
이번에 발행된 채권은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 은행권에서 발행되는 최초 후순위채권이다. 지난 19일 사전 수요 조사에서 총 4900억원의 응찰이 몰렸다. 이에 KB국민은행은 당초 계획이었던 3500억원 대비 1000억원 증액한 4500억원 발행을 결정했다.
채권 발행 만기는 10년이다. 발행 금리는 국고채 10년물 금리에 80bp를 가산한 연 2.13%로 결정됐다.
KB국민은행 관계자는 “BIS 비율 제고 및 ESG 경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다”며 “이번에 조달한 자금은 최근 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG 분야에 사용될 예정이다”라고 말했다.
한편 KB국민은행은 코로나19 관련 사회적 지원을 위해 최근 2차례에 걸쳐 각각 원화 4000억원(사회적채권), 외화 5억달러(지속가능채권)를 조달한 바 있다.
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