NH농협은행(은행장 손병환)은 5년 만기 미화 5억달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.
발행 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)다. 발행 금리는 최초 제시금리보다 40bp(1bp=0.01%p) 낮은 1.306%로 결정됐다. 이는 미국 5년물 국채금리에 100bp를 가산한 수준이다.
이번 청약에선 132개 기관 투자자로부터 23억5000만달러가 모집됐다. 투자자 지역별로는 아시아 62%, 유럽 15%, 미국 23%이며 투자 유형별로는 자산운용사 55%, 은행 22%, 보험사 21%, 기타 2%로 구성됐다.
농협은행은 조달 자금을 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해 중소기업 및 소상공인 지원 등 사회문제 해결을 목적으로 사용할 계획이다.
농협은행 관계자는 “안정적인 자산건전성 및 자본적정성을 바탕으로 지속성장에 대한 신뢰를 얻었다"며 "친환경·친사회적·지속가능 관리체계에 해당하는 사회문제 해결을 위해 사용될 예정"이라고 말했다.
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