HD한국조선해양이 최대 20억달러 규모의 외화 교환사채(EB) 발행에 나선다. 확보한 자금은 친환경 선박과 차세대 에너지 사업 투자에 투입할 계획이다.
HD한국조선해양은 31일 HD현대중공업 보통주를 기초자산으로 한 교환사채 발행 계획을 공시했다고 밝혔다.
교환 대상 주식은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 약 561만3704주로, 전체 발행주식의 약 5.35% 수준이다. 이번 발행 이후에도 HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 약 69.2%를 유지하게 된다.
교환가격은 이날 종가 대비 12.5~17.5% 할증된 수준에서 결정되며, 이자율은 1% 이내, 만기는 5년이다. 최종 발행 규모와 조건은 향후 수요예측 결과에 따라 확정된다.
회사는 이번 자금 조달을 통해 ▲친환경 선박 사업 확대 ▲해외 조선소(야드) 생산설비 확충 ▲소형모듈원전(SMR), 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지 사업 투자 ▲한·미 조선협력 프로젝트 ‘마스가’ 추진 등에 활용할 계획이다.
HD한국조선해양 관계자는 “조선업 업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대를 반영해 교환사채 발행을 결정했다”며 “확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용될 것”이라고 밝혔다.
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