NH투자증권(대표이사 정영채)은 3억 달러 규모의 달러채권 발행에 성공했다고 30일 밝혔습니다.
이번 발행 채권은 NH투자증권이 처음으로 발행한 외화채권으로, 5년 만기 3억불 규모로 미국 5년물 국채금리에 100bp의 가산 스프레드를 더해 2.007%로 금리가 확정됐습니다. 특히, 최근 중국의 헝다(恒大·에버그란데) 우려가 본격화된 이후 중국물을 제외한 아시아 달러시장에서 처음으로 발행에 나서 더욱 시장의 주목을 받았습니다.
더불어 수요예측이 진행된 29일, 미국의 테이퍼링 이슈까지 겹쳐 발행에 대한 우려가 있었으나 아시아, 유럽 투자자들로부터 발행 금액의 4배 이상의 주문을 받아 최초 제시 금리(IPG) 대비 25bp 낮은 수준으로 채권 발행에 성공했습니다.
이는 국내 증권사가 발행한 5년 만기 달러채권 중 최저 금리로, 초대형IB중 가장 높은 글로벌 신용등급(S&P A-, Moody’s A3)을 보유한 점과 그동안 쌓아 왔던 한국 증권업에 대한 투자자들의 이해가 결합된 결과로 풀이됩니다.
NH투자증권 관계자는 “달러채권 첫 발행이고 변동성이 확대되는 시점 임에도 불구하고 발행에 성공하면서 한국 증권업에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심을 확인할 수 있는 계기가 됐다”면서 “이번 채권 발행을 통해 조달된 자금은 외화유동성 확보 및 해외 투자 재원으로 사용될 예정”이라고 밝혔습니다.
저작권자 © 팍스경제TV 무단전재 및 재배포 금지
