메디포스트(대표 양윤선)가 세계 최대 시장인 북미시장 진출 가속화를 위해 제3자배정 자금조달과 최대주주 변경 계획을 17일 발표했습니다.
메디포스트는 경영참여형 투자자인 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크) 및 크레센도에쿼티파트너스(이하 크레센도)와 총 1,400억원 규모의 투자계약을 체결하고, 기업가치 제고에 총력을 기울일 계획입니다.
회사에 따르면 이번 투자에 참여한 스카이레이크와 크레센도는 높은 기술력을 확보한 국내기업에 투자해, 해외 시장에서 동반 성장한다는 투자 철학을 보유한 사모펀드로, 바이오 섹터 첫 투자기업으로 메디포스트를 선택했습니다.
이번 투자는 총 1,400억원 규모로 2회에 나누어 진행되며 먼저 스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억원 규모의 전환사채(CB)에 투자하고, 메디포스트가 독점 협상 중인 북미지역의 세포유전자치료제 CDMO 기업과 투자계약 체결 완료 후, 양사가 추가로 700억원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정입니다.
또한, 양사는 양윤선 대표이사 보유지분 중 총 40만주에 대해 주식매매계약을 체결하였으며, 대금지급은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급될 예정입니다.
이번 투자가 모두 완료되면, 의결권 있는 전환우선주와 합산하여 양사는 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7% 보유한 최대주주로서 양윤선 대표이사와 함께 경영에 참여할 예정이며 전환사채의 보통주 전환 시, 최대주주의 지분율은 더욱 확대됩니다.
메디포스트 관계자는 “급성장하는 세포유전자치료제 CDMO사업은 당사의 핵심역량과 시너지를 낼 수 있는 최적의 신사업일 뿐만 아니라, 향후 카티스템과 SMUP-IA-01의 미국 임상용 시약은 물론 품목허가 이후 효율적인 생산과 공급을 책임질 북미 생산기지로서 중요한 전략적 의미가 있다”고 말했습니다.
