신한카드가 4억달러 규모의 달러화 표시 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 19일 밝혔습니다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 해 평균 4년 만기로 발행한겁니다. 통화 및 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다고 신한카드 측은 설명했습니다.
해외 발행을 통해 조달한 자금은 기존 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용될 예정입니다.
신한카드 관계자는 "시장 금리 급등에 따른 불확실성 증대로 투자심리가 악화한 가운데에서도 국내 1위 카드사 위상에 걸맞은 업계 최고 수준의 ABS 발행 조건을 유지했다"며 "이를 통해 국내보다 약 0.9%포인트 낮은 금리로 ABS를 발행해 조달비용을 크게 절감했다"고 말했습니다.
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