기업 개요
- 스포츠 브랜드 OEM 사업 영위 화승그룹 계열사
- 1994년 리복 OEM 사업 개시,
2002년 베트남에 화승비나 설립,
아디다스의 리복 인수로 아디다스 제품 생산
투자 포인트
-4Q 실적 호전 전망
-올해 실적 대폭 증가 기대
-베트남 증설효과 (+15%p)
-인도네시아∙중국법인 편입효과 지속
-아디다스 ‘부스트’ 시장 호평
4분기 실적 전망
-매출액 전망치 2,870억원 YoY +39.6%
-영업익 294억원 YoY +59.3%
펀더멘탈 분석
-예상 EPS 2579원 (PER 10배 수준)
2년 평균 PER 12배 적용 시
적정주가 41,000원,
시장 컨센서스 32,000원
[김성현 PD ksh84@asiaetv.co.kr]
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