주가 특징
- 코스닥 ‘바이오’ 다음 가장 대중적 테마
- 바이오와 순환적 대체관계
- 단기 무차별적 동반 급등락 반복
최근 관련 악재
- 미중 지원 축소 (보조금, 세제혜택) 움직임
테슬라 쇼크
- 3분기 어닝쇼크 대규모 적자
- 모델3 양산 지연
2차전지 약점 부각
- EV용 2차전지 지속적자
- 중국 업체 부각 경쟁심화 우려
- 리튬, 니켈 등 소재 품귀
- 전고체, 연료전지 경쟁력 열위
긍정적 요인
- 한중 관계 개선 : LG화학, 삼성SDI 추세강세
- 국가적 차원 (유럽, 중국 등) 선점 경쟁
- 완성차외 IT업체 본격 참여단계
- 2025년까지 년평균 성장률 +40%
- 2차전지 효율화 제한 → 공급제한
중국과 기술력 상당 우위
- 중국 주력 2차전지 LFP방식
- NCM전지 에너지밀도 20~30% 격차
코스닥 관련 종목
- 에코프로, 엘앤에프, 포스코켐텍
- 코스모신소재, 일진머티리얼즈 등 소재주 외
- 삼화콘덴서, 피앤이솔루션, 피앤티 등
[김성현 PD ksh84@asiaetv.co.kr]
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