KB증권은 국내 최대 규모 재건축 단지인 서울 강동구 둔촌주공의 프로젝트파이낸싱(PF) 차환발행 주관사를 맡아 차환에 성공했다고 28일 밝혔습니다.
둔촌주공 재건축조합과 시공사업단(현대건설·현대산업개발·롯데건설·대우건설)간 공사비 증액 문제로 지난 4월 공사가 중단된 둔촌주공 재건축사업은 이번달 재개됐습니다.
이 과정에서 재건축조합은 부동산 PF를 통해 약 7000억원을 금융기관으로부터 빌렸고, 만기가 28일로 도래함에 따라 증권사들을 통해 PF 참여 협의를 진행했습니다. 그러나 최근 금리인상과 레고랜드발 PF시장 경색 등으로 투자심리가 급격히 위축되면서 차환 발행에 실패하는 듯 보였습니다.
이에 재건축조합과 시공사업단은 약 1220억원을 투자하고 있던 KB증권을 주관사로 변경했습니다. 이후 KB증권은 지난 24일부터 기존 투자자로 참여한 금융기관과 신규 투자자로서 시중은행을 모집했습니다.
KB증권은 현대건설 2005억원, 롯데건설 1710억원, 대우건설 1708억원에 대한 대출채권 연대보증을 통해 총 5423억원의 자산유동화전자단기사채(ABSTB, 만기 83일) 및 자산유동화기업어음(ABCP, 만기 83일)을 발행해 차환에 성공했습니다. 회사 내부 자금계획에 따라 현대산업개발은 이번 차환 발행에 참여하지 않았습니다.
특히 KB증권은 기존 투자금액 약 1220억원 전액을 재투자하고 정부의 유동성 공급프로그램의 채권시장안정펀드 참여를 성사시키면서 둔촌주공 사업의 안정성을 증명하게 됐다고 회사 측은 전했습니다.
단기자금시장 경색에도 차환 발행에 성공하면서 내년 1분기 일반분양을 계획하고 있는 둔촌주공 재건축 사업은 더욱 속도를 내게 됐습니다. 시공사업단 또한 우려했던 자금부담에서 벗어나게 됐다는 평가입니다.
KB증권 관계자는 “차환 발행에 실패할 경우 시공사업단이 PF 조달자금 전액을 상환해야 하는 의무가 있었다"며 "둔촌주공의 경우 워낙 우량한 사업장이라 최근 급격한 자금경색에도 차환 발행에 성공할 수 있었다"고 말했습니다.
