엘앤에프는 영구 CB(전환사채) 발행을 위해 미래에셋증권을 주관사로 선정하고 총액 인수 조건으로 협의 중이라고 23일 밝혔습니다. 엘앤에프는 신사업 투자 금액 등 자금 확보를 위하여 2500억원 규모로 10% 내외 프리미엄의 조건으로 미래에셋증권과 막바지 협의 중이며, 완료되는 대로 공시할 예정이라고 전했습니다. 미래에셋증권은 엘앤에프의 기술력과 미래 성장성을 감안해 총액 인수 이후 투자를 원하는 국내외 투자사들에게 재판매할 예정입니다.

엘앤에프는 이번 조달을 통해 리튬 사업과 음극재 사업 등 신규 사업 자금 확보와 동시에 재무 구조 개선이 이루어지는 효과를 누리게 됐습니다. 회사는 캐즘 시기의 낮아진 양극재 수요에 대응해 양극재 신규 투자는 속도 조절에 나섰으나, 글로벌 에너지 소재 기업으로 거듭나기 위해 리튬 톨링 사업과 음극재 사업 등을 지속 추진 중입니다. 이번 투자금의 많은 부분을 신규 사업에 투자할 예정입니다.

또, 늘어나는 투자금으로 부채비율이 지속 증가하고 있었으나 자본으로 인정되는 영구 CB를 추진함으로써 부채 비율 등 재무구조 개선의 효과를 동시에 누리게 되었습니다. 엘앤에프는 2분기 말 기준으로 현금 잔액이 약 4000억원 수준으로 풍부한 유동성을 보유하고 있었으나 회계상 재무지표 개선이 필요한 상황이었습니다. 회사는 캐즘(Chasm, 일시적 수요 정체) 시기를 활용해 투자 속도를 조절하며 재무구조를 개선하는 등 재도약을 위한 준비를 진행 중입니다.

류혜령 인턴기자 janetryu99@actv.co.kr 다른기사 보기