[팍스경제TV 장가희 기자]
우리은행은 지난 16일 5년만기 '포모사 본드' 3억불을 시중은행 최저 금리로 발행했다고 17일 밝혔다.
포모사 본드는 대만 자본시장에서 외국통화로 발행되는 채권이다. 우리은행이 발행한 포모사 본드는 올해 첫 번째로 발행된 한국물 외화사채로 5년만기, 3억불 규모다.
금리는 3개월 리보 기준금리에 0.87%포인트를 가산한 변동금리로 국내 시중은행이 발행한 본드 중 최저 수준이다. 우리은행은 이번 발행 대금을 만기도래하는 외환사채 상환 등에 활용할 예정이다.
한편, 우리은행은 대만 주요 기관투자자들을 대상으로 해외 IR을 실시해 우리은행 재무상황을 설명하고 투자자들 니즈와 발행시장 동향을 조사했다. 또한 투자자와 시장 분석을 바탕으로 한 발행조건을 제시해 총 55개 기관으로부터 발행금액 대비 3배인 9억달러 투자 결정을 이끌어냈다. 최종 투자자 비율은 대만 투자자 79%, 기타 아시아지역 투자자 21%다.
우리은행 관계자는 "올해 한국물 중 첫 외환사채 발행을 최저 금리에 마무리해 향후 예정된 한국물 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"며 "안정적이고 효율적인 유동성 관리를 위해 신규 투자자와 다양한 조달방법을 개발할 계획"이라고 밝혔다.
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