신한투자증권, KB증권, 한국투자증권은 지난 7일 글로벌 제지업 시장점유율 1위인 인도네시아 'Asia Pulp & Paper Group(APP그룹)의 계열사 Oki Pulp & Paper Mills(OKI)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 완료했다고 11일 밝혔습니다.
APP그룹은 세계 최대규모 종합제지 회사입니다. 그중 OKI는 APP 내 펄프 및 위생용지(티슈) 생산량 40% 및 30%를 각각 책임지고 있는 핵심 자회사입니다. APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화 조달 창구 다변화를 위해 2018년부터 지속해서 김치본드를 발행하고 있습니다.
이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행입니다. 이번에 발행한 김치본드는 2년 만기 변동금리채로 전체 발행 금액은 USD 8500만 달러입니다. APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐습니다. 신한투자증권, KB증권과 한국투자증권이 공동대표 주관사로 참여했습니다.
한편, 김치본드는 외국인이나 국내 기업이 우리나라에서 달러화 등 외화표시로 발행하는 채권을 말합니다.
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